太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)是半導(dǎo)體技術(shù)與新能源需求相結(jié)合產(chǎn)生的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),也是當(dāng)前國(guó)際能源競(jìng)爭(zhēng)的重要領(lǐng)域。2016 年,我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)延續(xù)了去年以來(lái)的回暖態(tài)勢(shì),產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3360 億元,同比增長(zhǎng)27%,整體運(yùn)行狀況良好。
一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2016 年多晶硅產(chǎn)量19.4 萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)17.5%;硅片產(chǎn)量約63GW,同比增長(zhǎng)31.2%;太陽(yáng)電池產(chǎn)量約為49GW,同比增長(zhǎng)19.5%;太陽(yáng)能組件產(chǎn)量約為53GW,同比增長(zhǎng)20.7%;太陽(yáng)能新增并網(wǎng)裝機(jī)量達(dá)到34.5 GW,同比增長(zhǎng)127%。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過(guò)50%,繼續(xù)位居全球首位。
二是企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)向好。前5 家多晶硅企業(yè)平均毛利率超20%,前10 家組件企業(yè)平均毛利率超15%,部分生產(chǎn)輔材的企業(yè)毛利率甚至超過(guò)25%,進(jìn)入規(guī)范條件的組件企業(yè)平均利潤(rùn)率同比增加3%;31 家上市太陽(yáng)能企業(yè)中,有9 家增幅超過(guò)100%。
三是行業(yè)發(fā)展秩序漸趨合理。工業(yè)和信息化部繼續(xù)實(shí)施并公告了《太陽(yáng)能制造行業(yè)規(guī)范條件》第5 批企業(yè)名單,相關(guān)實(shí)施工作受到多方重視,行業(yè)規(guī)范與信貸授信協(xié)同聯(lián)動(dòng)加強(qiáng),發(fā)展秩序漸趨規(guī)范。在工業(yè)和信息化部的推動(dòng)下,太陽(yáng)能企業(yè)智能制造持續(xù)推進(jìn),生產(chǎn)自動(dòng)化、數(shù)字化水平不斷提高,單位產(chǎn)出用工量明顯下降。企業(yè)兼并重組意愿增強(qiáng),以市場(chǎng)為主導(dǎo)的資源整合加速推進(jìn),如易成新能成功重組賽維LDK、隆基股份收購(gòu)美國(guó)太陽(yáng)愛(ài)迪生公司(SunEdison) 的馬來(lái)西亞工廠等。
四是先進(jìn)工藝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快。先進(jìn)晶體硅電池技術(shù)研發(fā)多次打破世界紀(jì)錄,黑硅制絨、背面鈍化(PERC)、n 型雙面等一批高效晶硅電池工藝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化加速,已建成產(chǎn)能超過(guò)10 GW;單晶硅和多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20.5% 和19.1%;多晶硅生產(chǎn)工藝得到進(jìn)一步優(yōu)化,骨干企業(yè)生產(chǎn)能耗已降至80 kWh/kg的國(guó)際先進(jìn)水平。
五是產(chǎn)品成本持續(xù)下降。在技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)雙輪驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)先進(jìn)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已降至70 元/kg 以下;晶體硅組件生產(chǎn)成本降至2.5 元/W 以下;資源較好地區(qū)的太陽(yáng)能發(fā)電成本降至0.65 元/kWh 水平,不斷逼近平價(jià)上網(wǎng);質(zhì)優(yōu)物廉的太陽(yáng)能產(chǎn)品為全球太陽(yáng)能市場(chǎng)發(fā)展作出巨大貢獻(xiàn)。
六是走出去步伐加快。在一帶一路戰(zhàn)略指引下,多家企業(yè)在境外設(shè)廠,已遍布全世界20 多個(gè)國(guó)家,境外已建成的產(chǎn)能超過(guò)5 GW,生產(chǎn)布局全球化趨勢(shì)明顯。2016 年,我國(guó)硅片、電池片和組件產(chǎn)品出口額約為138.4 億美元,同比下降11.3%,這主要受我國(guó)多家企業(yè)在海外設(shè)廠影響。對(duì)印度、土耳其、智利、巴基斯坦等新興市場(chǎng)出口顯著提升,對(duì)歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)出口占比降至30%以下,進(jìn)一步降低了美歐雙反的影響。
在產(chǎn)業(yè)回暖的同時(shí),我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在諸多問(wèn)題。
一是制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升乏力。國(guó)內(nèi)扶持政策對(duì)上游支持不足,企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展積極性不高,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出,高端產(chǎn)能尚無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,關(guān)鍵工藝技術(shù)與國(guó)外領(lǐng)先水平相比仍存差距,尤其在核心太陽(yáng)能裝備領(lǐng)域,新型薄膜、異質(zhì)結(jié)等技術(shù)路線發(fā)展緩慢,基礎(chǔ)創(chuàng)新能力也亟待提升。
二是相關(guān)政策聯(lián)動(dòng)不足。《太陽(yáng)能制造行業(yè)規(guī)范條件》實(shí)施工作與下游應(yīng)用等相關(guān)政策聯(lián)動(dòng)不足。部分實(shí)力不強(qiáng)、未進(jìn)入規(guī)范公告的企業(yè)仍能獲得應(yīng)用補(bǔ)貼、出口退稅等優(yōu)惠,影響了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰和兼并重組,不利于落后產(chǎn)能退出。
三是行業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題依然突出。受前期產(chǎn)業(yè)貸款壞賬影響,金融機(jī)構(gòu)對(duì)太陽(yáng)能制造業(yè)授信整體壓縮狀況未根本改善,企業(yè)通常很難獲得金融機(jī)構(gòu)的融資支持,或者要擔(dān)負(fù)6% 以上甚至超過(guò)10% 的貸款利率。融資難、融資貴制約了企業(yè)研發(fā)投入、技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
四是國(guó)內(nèi)需求大起大落。上網(wǎng)電價(jià)的過(guò)快、過(guò)頻調(diào)整導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)階段性大幅波動(dòng),供需節(jié)奏不匹配,對(duì)制造業(yè)影響較大,制造業(yè)受制于發(fā)展慣性,難以較快適應(yīng)市場(chǎng)的大起大落。如2016 年上半年在經(jīng)歷火熱的6•30后,太陽(yáng)能市場(chǎng)在第三季度出現(xiàn)真空,導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格暴跌,絕大部分企業(yè)出現(xiàn)虧損。
五是市場(chǎng)應(yīng)用體制機(jī)制亟待完善??稍偕茉锤郊踊鸪霈F(xiàn)較大缺口,太陽(yáng)能電站補(bǔ)貼拖欠較為嚴(yán)重,非技術(shù)因素包括太陽(yáng)能用地、太陽(yáng)能并網(wǎng)等成本顯著提升,加速蠶食技術(shù)進(jìn)步成果。太陽(yáng)能發(fā)電國(guó)家與地方建設(shè)規(guī)劃、年度計(jì)劃不協(xié)調(diào),西北部地區(qū)太陽(yáng)能限電嚴(yán)重,分布式太陽(yáng)能發(fā)電存在落實(shí)建設(shè)場(chǎng)地難、電費(fèi)回收難、項(xiàng)目融資難等制約因素,極大影響了分布式發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的積極性。
六是國(guó)際貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜。歐、美、日等國(guó)家不承認(rèn)我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位,加大我國(guó)太陽(yáng)能雙反應(yīng)對(duì)工作難度。歐委會(huì)已決定繼續(xù)延長(zhǎng)對(duì)我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品采取反傾銷措施;美國(guó)新一屆政府貿(mào)易保護(hù)氣氛也較為濃郁,增加中美太陽(yáng)能雙反和解難度。從全球可再生能源發(fā)展態(tài)勢(shì)看,太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)仍是各主要國(guó)家發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域,美、歐、日等國(guó)均在加快布局本國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用,促進(jìn)制造業(yè)回流,泰、印、越等也利用其成本優(yōu)勢(shì)欲在該領(lǐng)域有所作為。
為進(jìn)一步規(guī)范我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí),下一步工業(yè)和信息化部將重點(diǎn)做好如下工作:
一是進(jìn)一步加強(qiáng)太陽(yáng)能政策聯(lián)動(dòng)。深入落實(shí)《太陽(yáng)能制造行業(yè)規(guī)范條件》和《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化太陽(yáng)能企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》,加強(qiáng)部門配合,推動(dòng)行業(yè)規(guī)范與電站建設(shè)、補(bǔ)貼發(fā)放等政策聯(lián)動(dòng),同時(shí)通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制促進(jìn)企業(yè)重組。
二是推動(dòng)太陽(yáng)能制造業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。統(tǒng)籌政策和資金資源,在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金中支持太陽(yáng)能企業(yè)關(guān)鍵工藝技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,鼓勵(lì)太陽(yáng)能企業(yè)加快智能制造改造升級(jí),提升太陽(yáng)能制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,繼續(xù)發(fā)布《中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》(2017年版),引導(dǎo)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
三是加速拓展我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。落實(shí)國(guó)家一帶一路戰(zhàn)略,利用太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)外向型發(fā)展優(yōu)勢(shì),推動(dòng)太陽(yáng)能企業(yè)加快國(guó)際產(chǎn)能和應(yīng)用合作進(jìn)程,積極開(kāi)拓南美、中西亞、非洲等新興市場(chǎng),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)全球布局,提升我國(guó)產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
四是推動(dòng)太陽(yáng)能應(yīng)用多樣化發(fā)展。研究出臺(tái)新型工業(yè)化示范基地可再生能源應(yīng)用評(píng)價(jià)辦法,推動(dòng)分布式太陽(yáng)能在工業(yè)園區(qū)的應(yīng)用,發(fā)揮綠色能源在綠色園區(qū)、綠色工廠中的作用。探索在污水處理廠、居民小區(qū)、體育場(chǎng)館、高速公路等獨(dú)立區(qū)域應(yīng)用,推動(dòng)應(yīng)用太陽(yáng)能系統(tǒng)的新能源充電設(shè)施試點(diǎn)。
五是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。配合相關(guān)部門推動(dòng)太陽(yáng)能發(fā)電補(bǔ)貼體制機(jī)制創(chuàng)新,建立電價(jià)補(bǔ)貼隨裝機(jī)量和發(fā)電成本變化的調(diào)整機(jī)制。引導(dǎo)社會(huì)資本合理投入,緩解太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)融資難題。加快太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、檢測(cè)認(rèn)證公共服務(wù)平臺(tái)及太陽(yáng)能應(yīng)用實(shí)證基地建設(shè)。
綜合分析預(yù)測(cè),我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體將保持平穩(wěn),但面臨的內(nèi)外部不確定因素增大。一方面,太陽(yáng)能上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整帶來(lái)的搶裝、太陽(yáng)能電站建設(shè)指標(biāo)提前透支引發(fā)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)波動(dòng),以及國(guó)外雙反持續(xù)發(fā)酵帶來(lái)的市場(chǎng)不確定性,將對(duì)制造業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。
另一方面,企業(yè)兼并重組和資源整合將不斷加快,優(yōu)勢(shì)企業(yè)憑借技術(shù)、資金、管理及產(chǎn)業(yè)布局等方面的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步搶占市場(chǎng)先機(jī),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)加快優(yōu)勝劣汰。